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導(dǎo)讀：1午評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指高開高走漲1.58% 鋰電、光伏等賽道股反彈2外資巨頭發(fā)布年中展望 對(duì)中國股票持“超配”觀點(diǎn)3招商證券：A股內(nèi)外部拐點(diǎn)初現(xiàn)，上一次是2018年12月4中金：市場中期機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)合二季報(bào)業(yè)績關(guān)注三條投資主線

(相關(guān)資料圖)

1午評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指高開高走漲1.58% 鋰電、光伏等賽道股反彈

7月10日消息，滬指早間紅盤震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。板塊方面，鋰電池、光伏等賽道股集體反彈，三美股份、三峽新材漲停，隆基綠能漲近8%，電力股再度活躍，大連熱電4連板，長青集團(tuán)2連板，影視股大漲，幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視封板，零售股走強(qiáng)，步步高漲停，中國中免大漲近9%；下跌方面，CPO概念股陷入調(diào)整，銘普光磁跌停，汽車、機(jī)器人概念股皆走弱。總體來看，個(gè)股漲跌參半，兩市上漲個(gè)股略多余下跌家數(shù)。截至午間收盤，滬指報(bào)3202.06點(diǎn)，漲0.17%；深成指報(bào)10954.26點(diǎn)，漲0.6%；創(chuàng)指報(bào)2203.53點(diǎn)，漲1.58%。

盤面上，硅能源、氟化工、免稅店板塊漲幅居前，CPO概念、汽車整車、家電板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

1、電力

長青集團(tuán)、京能熱力、晉控電力，粵電力A等多股走強(qiáng)。

消息面上，粵電力A預(yù)告上半年扭虧為盈8億-9.5億元；申能股份上半年凈利潤預(yù)增100%到140%。此外，廣發(fā)證券指出，厄爾尼諾來襲，帶動(dòng)南方地區(qū)來水指標(biāo)持續(xù)改善，在帶動(dòng)水電增發(fā)電量的同時(shí)或催化煤價(jià)回落，火電水電盈利改善。國盛證券分析指出，高溫席卷下居民及企業(yè)生產(chǎn)用電增多，2023年最高用電負(fù)荷將顯著提升，重點(diǎn)看好火電與電力需求響應(yīng)的投資機(jī)會(huì)?；痣娪型掷m(xù)發(fā)揮“壓艙石”作用，綠電轉(zhuǎn)型有望拉動(dòng)第二成長曲線、重塑估值，重點(diǎn)看好火電央企龍頭、區(qū)域龍頭。

2、影視股

幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視、光線傳媒、中國電影表現(xiàn)活躍。

消息面上，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，7月10日11時(shí)16分，2023年暑期檔總票房(含預(yù)售)突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。

華創(chuàng)證券指出，23年開年春節(jié)檔取得開門紅，但此后淡季3-4月恢復(fù)不及預(yù)期，5月起受益重點(diǎn)檔期+爆款影片上映大盤明顯恢復(fù)。展望暑期檔，影片數(shù)量仍有提升空間，內(nèi)容供給趨于多元。目前7-8月定檔影片數(shù)明顯低于往年，隨著內(nèi)容監(jiān)管趨于放松+防控期間積壓的影片逐步釋放，暑期檔仍有較多影片定檔機(jī)會(huì)，可持續(xù)關(guān)注后續(xù)新晉影片定檔。今年以來已反復(fù)驗(yàn)證了大檔期票房的恢復(fù)能力，疊加今年暑期檔影片數(shù)量、類型及質(zhì)量儲(chǔ)備都較好，預(yù)計(jì)有望保持此前大檔期復(fù)蘇趨勢。

消息面：

1、【國家統(tǒng)計(jì)局：6月份PPI同比下降5.4% 環(huán)比下降0.8%】財(cái)聯(lián)社7月10日電，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降5.4%，環(huán)比下降0.8%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降6.5%，環(huán)比下降1.1%。上半年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降3.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降3.0%。

2、【國家統(tǒng)計(jì)局：6月份CPI同比持平 環(huán)比下降0.2%】財(cái)聯(lián)社7月10日電，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比持平。其中，城市持平，農(nóng)村下降0.1%；食品價(jià)格上漲2.3%，非食品價(jià)格下降0.6%；消費(fèi)品價(jià)格下降0.5%，服務(wù)價(jià)格上漲0.7%。1--—6月平均，全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.7%。6月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比下降0.2%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

十大機(jī)構(gòu)看后市：A股市場正處三重谷底，積極做多，方向比節(jié)奏重要

中金公司指出，結(jié)合二季報(bào)業(yè)績關(guān)注三條投資主線。我們判斷市場當(dāng)前估值已充分反映較多謹(jǐn)慎預(yù)期，市場中期機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)，而且隨著企業(yè)微觀盈利逐步見底改善，相比上半年需要對(duì)業(yè)績兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當(dāng)前高增長領(lǐng)域相對(duì)稀缺，尋找基本面的拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。在中報(bào)業(yè)績預(yù)告和報(bào)告披露階段，重點(diǎn)關(guān)注：1)基本面面臨拐點(diǎn)并逐漸觸底回升的復(fù)蘇主線，如泛消費(fèi)行業(yè)、中游制造和TMT的自下而上機(jī)會(huì)；2)受益產(chǎn)業(yè)政策支持且產(chǎn)業(yè)趨勢向上的成長領(lǐng)域，包括科技軟硬件和高端制造；3)中報(bào)業(yè)績超預(yù)期或環(huán)比改善的高景氣領(lǐng)域，如出口鏈等。

中信證券認(rèn)為，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報(bào)行情。首先，經(jīng)濟(jì)層面，預(yù)計(jì)三季度工業(yè)品價(jià)格同比反彈、出口觸底和消費(fèi)平穩(wěn)回升有望帶動(dòng)庫存周期重啟，改變當(dāng)下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩趨勢。其次，政策層面，決策層對(duì)市場焦慮有充分認(rèn)知，但高質(zhì)量發(fā)展和保持戰(zhàn)略定力的信號(hào)清晰，后續(xù)政策仍然會(huì)聚焦在科技補(bǔ)短板、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)層面，防風(fēng)險(xiǎn)和局部經(jīng)濟(jì)支持政策會(huì)因時(shí)因勢陸續(xù)推出，并不受特定時(shí)點(diǎn)約束。再次，匯率層面，美國經(jīng)濟(jì)和加息預(yù)期不斷上修的過程接近尾聲，而中國經(jīng)濟(jì)預(yù)期已處谷底，人民幣匯率對(duì)利空因素逐漸鈍化，美聯(lián)儲(chǔ)7月加息落地后我國經(jīng)濟(jì)預(yù)期可能迎來拐點(diǎn)。最后，市場層面，當(dāng)前仍然缺乏增量資金，主題頻繁高切低博弈也在消耗存量資金，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的主題經(jīng)歷3月以來的亢奮后，需要新的產(chǎn)業(yè)催化。

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